Reuniones con clientes preparadas
Para cada reunión un resumen de lo que pasa, lo acordado y los documentos que aún faltan.
Lo hace
Secretaría
109 €/mes · 50 tareas incluidas
Para asesores hipotecarios, de pensiones y de seguros
Reuniones con clientes, presupuestos y declaraciones preparados. Tú apruebas.
Contratas un rol por mes. El agente prepara tus reuniones con clientes, hace seguimiento de presupuestos y prepara declaraciones para revisión, y lo muestra todo primero como prueba. El asesoramiento sigue siendo tuyo; sin aprobación, no pasa nada.
Tras la prueba, el primer mes de un rol es gratis. Cancelación mensual, por agente.
Lo que delegas
Tres ejemplos de trabajo que defines una sola vez. Después, el agente lo prepara cada vez y espera tu aprobación.
Presupuestos con seguimiento
Cada semana los presupuestos abiertos, con un borrador de correo de seguimiento por cliente. El agente nunca envía nada por sí mismo.
Lo hace
Asistente de ventas
179 €/mes · 60 tareas incluidas
Declaraciones y plazos
Declaraciones preparadas para revisión, con los plazos próximos y los documentos que aún se necesitan.
Lo hace
Asistente de declaraciones fiscales
199 €/mes · 20 tareas incluidas
Importes mensuales, IVA no incluido. Cancelación mensual, por agente.
Así se encarga un agente
1
Defines el trabajo una vez
Una tarea puntual, o trabajo recurrente con un ritmo: cada semana, cada mes. Después ya no tienes que pensar en ello.
2
El agente lo prepara
Primero ejecuta la tarea como prueba y muestra qué haría y con qué datos.
3
Tú apruebas
Solo ocurre después de tu aprobación. Sin aprobación, no pasa nada.
Con los sistemas que ya usas
Un agente lee de tus propios sistemas mediante una integración, para preparar a partir de tu trabajo real. Lo que quiere hacer con ello, lo ves primero como propuesta.
- Microsoft 365
- Google Workspace
Primero ver lo que hace, con tu propio trabajo
En una prueba guiada elegimos juntos un rol y una tarea de tu propia práctica. Ves la propuesta y la prueba antes de que ocurra nada.