Kundengespräche vorbereitet
Für jedes Gespräch eine Übersicht, was ansteht, was vereinbart wurde und welche Unterlagen noch fehlen.
Erledigt von
Sekretariat
109 €/Mon. · 50 Aufgaben inklusive
Für Hypotheken-, Renten- und Versicherungsberater
Kundengespräche, Angebote und Steuererklärungen vorbereitet. Du gibst frei.
Du mietest eine Rolle pro Monat. Der Agent bereitet deine Kundengespräche vor, fasst bei Angeboten nach und bereitet Steuererklärungen zur Prüfung vor, und zeigt alles zuerst als Testlauf. Die Beratung bleibt bei dir; ohne Freigabe passiert nichts.
Nach dem Testlauf ist der erste Monat einer Rolle kostenlos. Monatlich kündbar, pro Agent.
Was du abgibst
Drei Beispiele für Arbeit, die du einmal festlegst. Danach bereitet der Agent sie jedes Mal vor und wartet auf deine Freigabe.
Angebote nachverfolgt
Jede Woche die offenen Angebote, mit einem Entwurf für eine Nachfass-Mail pro Kunde. Der Agent versendet nie selbst etwas.
Erledigt von
Vertriebsassistent
179 €/Mon. · 60 Aufgaben inklusive
Steuererklärungen und Fristen
Erklärungen zur Prüfung vorbereitet, mit den nahenden Fristen und den Unterlagen, die dafür noch nötig sind.
Erledigt von
Steuererklärungsassistent
199 €/Mon. · 20 Aufgaben inklusive
Beträge pro Monat, zzgl. MwSt. Monatlich kündbar, pro Agent.
So übernimmt ein Agent
1
Du legst die Arbeit einmal fest
Eine einzelne Aufgabe oder wiederkehrende Arbeit mit einem Rhythmus: jede Woche, jeden Monat. Danach musst du nicht mehr daran denken.
2
Der Agent bereitet sie vor
Er führt die Aufgabe zuerst als Testlauf aus und zeigt, was er tun würde und mit welchen Daten.
3
Du gibst frei
Erst nach deiner Freigabe passiert es. Ohne Freigabe passiert nichts.
Mit den Systemen, die du schon nutzt
Ein Agent liest über eine Anbindung aus deinen eigenen Systemen, damit er auf Basis deiner echten Arbeit vorbereitet. Was er damit tun will, siehst du zuerst als Vorschlag.
- Microsoft 365
- Google Workspace
Erst sehen, was es tut, mit deiner eigenen Arbeit
In einem begleiteten Testlauf wählen wir gemeinsam eine Rolle und eine Aufgabe aus deiner eigenen Praxis. Du siehst den Vorschlag und den Testlauf, bevor etwas passiert.