Rendez-vous clients préparés
Pour chaque rendez-vous, un aperçu de la situation, de ce qui a été convenu et des pièces encore manquantes.
Réalisé par
Secrétariat
109 €/mois · 50 tâches incluses
Pour conseillers en crédit, retraite et assurance
Rendez-vous clients, devis et déclarations préparés. Vous approuvez.
Vous louez un rôle par mois. L'agent prépare vos rendez-vous clients, relance les devis et prépare les déclarations fiscales pour contrôle, et montre tout d'abord en test. Le conseil reste le vôtre ; sans accord, rien ne se passe.
Après le test, le premier mois d'un rôle est gratuit. Résiliable chaque mois, par agent.
Ce que vous déléguez
Trois exemples de travail que vous définissez une seule fois. Ensuite, l'agent le prépare à chaque fois et attend votre accord.
Devis relancés
Chaque semaine les devis en attente, avec un projet d'e-mail de relance par client. L'agent n'envoie jamais rien lui-même.
Réalisé par
Assistant commercial
179 €/mois · 60 tâches incluses
Déclarations et échéances
Les déclarations préparées pour contrôle, avec les échéances proches et les pièces encore nécessaires.
Réalisé par
Assistant déclarations fiscales
199 €/mois · 20 tâches incluses
Montants par mois, hors TVA. Résiliable chaque mois, par agent.
Comment un agent prend le relais
1
Vous définissez le travail une fois
Une tâche ponctuelle, ou un travail récurrent avec un rythme : chaque semaine, chaque mois. Ensuite, vous n'avez plus à y penser.
2
L'agent le prépare
Il exécute d'abord la tâche en test et montre ce qu'il ferait et avec quelles données.
3
Vous approuvez
Rien ne se fait avant votre accord. Sans accord, rien ne se passe.
Avec les outils que vous utilisez déjà
Un agent lit vos propres outils via une connexion, pour préparer à partir de votre travail réel. Ce qu'il veut en faire, vous le voyez d'abord sous forme de proposition.
- Microsoft 365
- Google Workspace
Voir d'abord ce qu'il fait, avec votre propre travail
Lors d'un test accompagné, nous choisissons ensemble un rôle et une tâche de votre propre pratique. Vous voyez la proposition et le test avant que quoi que ce soit ne se passe.