Klantgesprekken voorbereid
Voor elk gesprek een overzicht van wat er speelt, wat er is afgesproken en welke stukken nog ontbreken.
Gedaan door
Secretaresse
€ 109 p/m · 50 taken inbegrepen
Voor hypotheek-, pensioen- en verzekeringsadviseurs
Klantgesprekken, offertes en aangiftes voorbereid. Jij keurt goed.
Je huurt een rol per maand. De agent bereidt je klantgesprekken voor, volgt offertes op en zet aangiftes klaar ter controle, en laat alles eerst als testrun zien. Het advies blijft bij jou; zonder akkoord gebeurt er niets.
Na de testrun is de eerste maand van één rol gratis. Maandelijks opzegbaar, per agent.
Wat je uit handen geeft
Drie voorbeelden van werk dat je één keer vastlegt. Daarna bereidt de agent het elke keer voor en wacht hij op jouw akkoord.
Offertes opgevolgd
Elke week de openstaande offertes, met een concept-opvolgmail per klant. De agent verstuurt nooit zelf iets.
Gedaan door
Sales-assistent
€ 179 p/m · 60 taken inbegrepen
Aangiftes en deadlines
Aangiftes voorbereid ter controle, met de naderende deadlines en de stukken die daarvoor nog nodig zijn.
Gedaan door
Aangifte-assistent
€ 199 p/m · 20 taken inbegrepen
Bedragen per maand, exclusief btw. Maandelijks opzegbaar, per agent.
Zo neemt een agent het over
1
Je legt het werk één keer vast
Een losse taak, of terugkerend werk met een ritme: elke week, elke maand. Daarna hoef je er niet meer aan te denken.
2
De agent bereidt het voor
Hij voert de taak eerst uit als testrun en laat zien wat hij zou doen en met welke gegevens.
3
Jij keurt goed
Pas na jouw akkoord gebeurt het. Zonder akkoord gebeurt er niets.
Met de systemen die je al gebruikt
Een agent leest via een koppeling uit je eigen systemen, zodat hij voorbereidt op basis van je echte werk. Wat hij daarmee wil doen, zie je eerst als voorstel.
- Microsoft 365
- Google Workspace
Eerst zien wat het doet, met je eigen werk
In een begeleide testrun kiezen we samen één rol en een taak uit je eigen praktijk. Je ziet het voorstel en de testrun voordat er iets gebeurt.